概念追踪 | 政策持续利好叠加能源成本抬升催化(2)

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雪迪龙()：公司是专业从事环境监测、工业过程分析、智慧环保及相关服务的高新技术企业。公司业务主要围绕与大气、水、土壤等生态环境监测相关的“端+云+服务”展开，主要包括环境监测、环境大数据、污染治理与节能、环境综合服务、工业过程分析五个业务板块。

整体来看，东吴证券认为，碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&;;减排设备应用。后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。

在环保产业方面，传统环保侧垃圾焚烧属于再生资源，可以获得CCER的减排指标，再生资源企业通过废料循环再利用实现工艺流程的优化和原材料的节省也是非常突出的减排方式。其次包括“无废城市”在内的以固废为主的政策持续推动带来了新一轮垃圾焚烧及循环再生的需求浪潮。

华泰证券指出，能源成本中枢抬升为催化剂，节能增效投资正当时。当前，能源价格中枢已明显抬升，是衰退风险加剧的重要诱因。以此为催化剂，节能增效成为生产端及消费端长短逻辑兼备的资本开支方向。传统能源紧供给，而浅衰退+夏季高温与冬储开启意味着需求塌缩风险小，能源价格高位有支撑，节能增效投资迎来回收期大幅缩短的“黄金窗口”。

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